Frankrijk, de achttiende eeuw. De jonge kunstenaar Marianne wordt aangesteld om een trouwportret te maken van Héloïse buiten haar medeweten. Hiervoor dient Marianne de vrouw bij daglicht zorgvuldig te observeren opdat ze 's nachts het portret kan schilderen.
Het jaar 1901. In een psychiatrisch ziekenhuis in het door Rusland geannexeerde deel van Polen wordt Jozef Piłsudski als politiek gevangene vastgehouden. Hij wordt door de Poolse illegale onafhankelijkheidsbeweging bevrijd, maar zal de rest van zijn leven geen rust kennen en zich te midden van allerlei politieke stromingen staande moeten houden om zich in te kunnen zetten voor de onafhankelijkheid van Polen.
Hollywood, 1942. De Amerikaanse regering zet de in Hongarije geboren filmregisseur Michael Curtiz, die op het punt staat de opnamen van „Casablanca” te voltooien, onder druk om de propagandaboodschap van de film te benadrukken en zo de publieke opinie te winnen voor de interventie van het land in de Europese oorlog.
De geliefde Crawleys en hun onverschrokken personeel bereiden zich voor op het belangrijkste moment van hun leven. Een koninklijk bezoek van de koning en koningin van Engeland zal schandaal, romantiek en intriges ontketenen waardoor de toekomst van Downton op het spel zal staan.