Dit is een portret van schilderes Lucinda Urrusti (Melilla, Spaans Marokko, 1926), die in 1939 met haar ouders en broer naar Mexico kwam als vluchtelingen voor de Spaanse Burgeroorlog. Voor Lucinda is het belangrijkste in het leven kunst en haar familie.
Drie verhalen zijn met elkaar verweven in een rijk dat wordt bewoond door een bloeddorstig beest. De kasteelheer moet nadenken over het voortbestaan van zijn volk – gedecimeerd door het monster – wanneer zijn dochter besmet raakt met een mysterieuze ziekte gaat hij een kruid uit het bos halen om zijn zieke dochter te redden. In het bos delen twee broers een duister geheim, en de tijd van de waarheid is eindelijk aangebroken. Een mysterieuze krijger van ver is op een missie, hij is op zoek naar het Beest.
1779. De achtjarige Ludwig van Beethoven, bijgenaamd 'Louis', staat al bekend als een muzikaal wonderkind. Hij leert zijn eigen weg te gaan - tot groot ongenoegen van de mensen om hem heen. Enkele jaren later ontmoet hij Mozart in tijden van politieke onrust. Het onconventionele genie en de Franse Revolutie veroorzaken een vuurtje in Louis' hart; hij wil geen meester dienen - alleen de kunsten. Geconfronteerd met tijden van familietragedies en onbeantwoorde liefde, geeft hij het bijna op. Louis bereikt echter in 1792 Wenen om bij Haydn te studeren, en de rest is geschiedenis. Wie was deze man, wiens muziek sindsdien talloze harten en geesten heeft geraakt? Aan het einde van zijn leven raakt de meester geïsoleerd door verlies van dierbaren en gehoor. Maar uiteraard was hij zijn tijd ver vooruit.