Ariadna ontdekt dat haar grootvader op zoek is naar de overblijfselen van haar vader, die tijdens de burgeroorlog verdween. Vastbesloten om hem te helpen, reist ze naar Burgos, waar een massagraf wordt opgegraven en waar hij begraven zou kunnen zijn. Tijdens haar verblijf daar leert ze het verhaal van Antoni Benaiges, een jonge leraar uit Tarragona die voor de oorlog de leraar van haar grootvader was. Via een innovatieve pedagogische methode inspireerde Antoni zijn studenten en deed hen een belofte: hen mee te nemen naar de zee.
Hirayama is volkomen tevreden met zijn eenvoudige leven als schoonmaker van openbare toiletten in Tokio. Naast zijn zeer gestructureerde dagelijkse routine geniet hij van zijn passie voor muziek, boeken en bomen die hij fotografeert. Enkele onverwachte ontmoetingen onthullen geleidelijk meer over zijn verleden.
Ralphie is een taxichauffeur die een lichaam als dat van een bodybuilder nastreeft. Hij wordt in een libertair mannelijk clubje opgenomen waarna hij de greep op de realiteit verliest. Zijn onderdrukte verlangens zijn nog moeilijk te bedwingen.