In december 1976 breekt er een driedaagse opstand uit in het stadje Mahajanga in Madagaskar. Weduwnaar Ali (Soeuf Elbadawi) zit vast in de abrupte en gewelddadige onrust tussen verschillende gemeenschappen. Zijn eerste en enige zorg is hoe hij zijn jonge dochters kan beschermen.
Een moordenaar op een laatste opdracht in Fuerteventura, om een man te doden die hij nog nooit heeft ontmoet. Wanneer zijn doelwit vertraging heeft opgelopen, wordt hij aangetrokken door het eiland, mensen en een spookachtige scheepswrak. In plaats van het protocol te volgen, blijft hij. Maar wanneer het doelwit terugkeert, is de wereld verschoven. Voordat alles eenvoudig was, is nu niets.
In C.E.75 gaan de gevechten nog steeds door. Er zijn onafhankelijkheidsbewegingen en agressie van Blue Cosmos... Om de situatie te kalmeren wordt een mondiaal vredesbewakingsagentschap opgericht, COMPASS genaamd, met Lacus als eerste president. Als leden van COMPASS komen Kira en zijn kameraden tussen in verschillende regionale veldslagen. Dan stelt een nieuw opgerichte natie genaamd Foundation een gezamenlijke operatie voor tegen een Blue Cosmos-bolwerk.