Tashi Duncan, een voormalige talentvolle tennisster die coach is geworden, is een sterke vrouw die zowel op als buiten de tennisbaan haar mannetje staat en getrouwd is met een tenniskampioen die een wat mindere periode doormaakt. Tashi’s pogingen haar man er weer bovenop te helpen nemen een verrassende wending wanneer hij het moet opnemen tegen de uitgerangeerde Patrick, zijn voormalige beste vriend en de ex van Tashi. Als zaken uit hun verleden er vervolgens toe leiden dat de spanningen hoog oplopen, wordt Tashi gedwongen zich af te vragen welke prijs er voor de winst zal moeten worden betaald.
Er is een vreemde gebeurtenis in de lucht. Alleen een jonge vrouw en enkele van haar meer vervreemde vrienden... merken het op. Maar ze zijn stemloos, naarmate het alleen maar vreemder wordt – zelfs beneden – op de grond, het wordt meer, wat onheilspellend ‘normaal’ wordt genoemd.
Teo, een onverschrokken kind, woont samen met zijn vader Luis in Lima, een elektricien die zich toelegt op het creëren van een vreemde machine. Gelokt door een gevoel van onafhankelijkheid sluit Teo zich aan bij een bende jonge criminelen, wat onrust veroorzaakt in de relatie met zijn vader.
Zomer 1996, noordoostkust van Brazilië. Tamara geniet van haar laatste weken in het vissersdorpje waar ze woont voordat ze naar Brasilia vertrekt voor haar studie. Op een dag hoort ze over een tiener met de bijnaam Harteloos, vanwege een litteken op haar borst. In de loop van de zomer voelt Tamara een groeiende aantrekkingskracht voor dit mysterieuze meisje.