De special vindt plaats gedurende de twee jaar voordat de Straw Hats zich herenigen op Sabody. Luffy is momenteel in Rusukaina-training om sterker te worden om de Nieuwe Wereld aan te kunnen. De training wordt echter onderbroken wanneer de zussen van Hancock, Marigold en Sandersonia, worden ontvoerd door de Byrnndi World, een piraat die was opgesloten op niveau 6 van Impel Down, maar ontsnapte tijdens de invasie van Luffy om Ace te redden, om Hancock naar hem toe te lokken en te gebruiken haar als gijzelaar tegen de Wereldregering vanwege haar Shichibukai-status. Dus gaan Luffy en Hancock op pad om hem te confronteren en Hancocks zussen te redden.
New York, 1886. Harry, een 12-jarige jongen, heeft altijd al van magie gedroomd. Zijn fascinatie heeft hij van zijn grootvader aan wie hij beloofd heeft ooit een grote magiër te worden. Wanneer hij te horen krijgt dat de grote illusionist Tesla een nieuwe assistent zoekt, ziet Harry zijn kans om de belofte aan zijn grootvader waar te maken. Maar de weg naar de roem blijkt toch wel langer en moeilijker te zijn dan verwacht...
Het avontuur van de populaire superheld Antboy wordt vervolgd. Een nieuwe jongen op school probeert Pelles vriendin Ida in te palmen en een mysterieuze wraakgodin, de Rode Furie, maakt hem het leven lastig.