Vastbesloten om de wereld te redden van de kwade plannen van een machtige 'engkanto' die de magische zwarte bandana heeft, begint Mang Kepweng samen met zijn vrienden aan een spannend avontuur om de magische ingrediënten te voltooien die nodig zijn om de krachten van zijn magische rode bandana nieuw leven in te blazen. om de vijand te verslaan.
Koko groeit samen met een eenzame Zarude op in de jungle. Als hij Ash en Pikachu ontmoet, ontdekt hij de mensenwereld en een plot dat zijn thuis in gevaar brengt!
In Chimney Town is de lucht altijd donkergrijs; talloze schoorstenen braken er voortdurend rook uit. De inwoners geloven allang niet meer dat er iets anders zou kunnen bestaan dan dat asgrauwe wolkendek. Alleen de kleermaker Bruno vertelde altijd verhalen over een lucht vol sterren – tot hij plotseling verdween. Bruno’s zoon Lubicchi werkt als schoorsteenveger. De jongen is eenzaam, tot hij Poupelle ontmoet, een goedaardig monster opgebouwd uit vuilnis.
De nasleep van de Amerikaanse Burgeroorlog. Een nieuwslezer reist door de staat Texas om het nieuws over de turbulente gebeurtenissen van de oorlog te verspreiden. Onderweg komt hij in aanraking met een jong weesmeisje, wier ouders werden vermoord door een Indiaanse stam. Hij tracht vervolgens het meisje naar haar familie in San Antonio te brengen.
Vrede en rust zijn gevestigd in Belogorie. Het kwaad werd verslagen en Ivan geniet nu van zijn welverdiende roem. Hij wordt omringd door zijn familie, vrienden en kleine wonderen uit de moderne wereld die hem helpen een comfortabel leven te leiden. Gelukkig heeft hij zijn Magische Zwaard om een kloof tussen de werelden te dichten, zodat hij regelmatig wat voorraden kan bemachtigen. Maar wanneer een oud kwaad opduikt en het voortbestaan van de magische wereld in gevaar komt, moet Ivan samenwerken met zijn oude vrienden en zijn nieuwe rivalen. Ze zullen een lange reis maken buiten de bekende wereld om een manier te vinden om de vijanden te verslaan en de vrede terug te brengen in Belogorie.