De film bestaat uit twee verhalen: “Ishi Okoshi” en “Ayashiki Raihousha”. In 'Ishi Okoshi' ontmoet Natsume een kleine youkai genaamd Mitsumi in een bos. Mitsumi heeft de plicht om de goddelijke youkai 'Iwatetsu' uit zijn diepe slaap te wekken, iets waar Natsume mee instemt te helpen. In 'Ayashiki Raihousha' verschijnt een mysterieuze bezoeker voor Tanuma. Bijna elke dag bezoekt hij Tanuma, praat even met haar en vertrekt dan. Natsume, die weet dat de bezoeker een youkai is, maakt zich zorgen over Tanuma, maar Tanuma geniet van deze gesprekken met de entiteit. De youkai wil hem geen kwaad doen, maar Tanuma's gezondheid begint langzaam achteruit te gaan.
Er is iets misgegaan. Afschuwelijk fout. De wereld is uit elkaar gevallen. Begraven in het puin, alleen en gewond, wordt een man verscheurd tussen wat hem gevangen houdt en wat hem zou kunnen bevrijden.
Din is een jongeman die door zijn alleenstaande, werkende moeder wordt opgevoed. Op een dag stuit hij op een vuile theepot, gemaakt van jade. Daarin zit de magische draak Long, die Din drie wensen schenkt. Ondanks dat Long al eeuwen oud is, weet hij niets af van de huidige wereld. Het enige waar de draak immers om geeft is goud. Long kan enkel gezien worden door Din, die per ongeluk zijn eerste wens gebruikt om een kungfu-meester te worden.
Korte animatie: het verhaal van Barbara het Konijntje. Wanneer ze aanhoudend begint te hoesten, bestempelt de “Kwaliteitscontrole” in de speelgoedfabriek haar als “defect”, en zo begint haar zoektocht naar behandeling. Ze gaat tevergeefs van winkel naar winkel, totdat ze een losse draad garen ontdekt die haar meeneemt op een magische reis door de stad en in de armen van de eigenaar van een speelgoedreparatiewerkplaats.