Op Halloween vertelt Mickey een verhaal over twee heksen in opleiding, Minnie en Daisy, die vier tests moeten doorstaan om af te studeren aan de heksen academie in Happy Haunt Hills.
Wanneer Chris zijn moeder spoorloos is verdwenen, worden hij en zijn vader Toon geconfronteerd met immens verdriet. Terwijl Chris huilt en toenadering zoekt bij zijn vader, slikt Toon zijn tranen weg. Het tranenreservoir in Toon raakt vol en hij groeit letterlijk en figuurlijk bij zijn zoon vandaan.