Korte animatie: Een jonge vrouw loopt door een leegte die wordt geplaagd door vreemde voorwerpen die ervoor zorgen dat haar lichaam fysiek vervormt. Terwijl ze haar gedachten afveegt in een poging zichzelf te bevrijden, raakt ze los van de weinige realiteit die ze heeft.
Zoals altijd is ons geliefde paard Julius doordrenkt van geschiedenis. En tegelijkertijd hielp hij de prins - ze wisselden per ongeluk lichamen uit, natuurlijk, niet zonder de hulp van een oude bekende - Baba Yaga en een beetje hekserij. Nu zit Julius in het paleis en de landschapsarchitectuur van Kiev, en de prins ploegt het veld. Dit zijn de tronenspelen. Maar dit kan niet lang doorgaan, het vaderland is in gevaar! En zoals altijd gaan drie helden aan de slag.
Wanneer Hilda wakker wordt in het lichaam van een trol, moet ze haar verstand en moed gebruiken om terug naar huis te gaan, weer mens te worden – en de stad Trolberg te redden.