Korte animatie: Het voelt als een visioen van een pelgrimstocht naar het zuiden. Wanhopig op zoek naar de poort in de vergeten landen waar alleen militaire vliegtuigen durven te vliegen. Door gebruik te maken van gouacheschilderijen en de digitale verwerking ervan, stelt animatiekunstenaar Francesco Rosso zich twee monniken voor die repeteren en de perfecte toon vinden die ondanks hun lagen door muren en hekken heen stroomt. De impuls voor deze animatie komt voort uit een bestaande muziekcompositie van Karl Saks, die het zingen van boeddhistische monniken opnam tijdens een reis naar China.
In de woorden van glorieuze koninkrijken van magie schuilt een duister geheim van een vervloekte natie. Een jonge tovenares wordt achtervolgd door dit geheim. Om haar antwoorden te krijgen, durft ze een roekeloos avontuur aan te gaan met een vreemdeling die gefascineerd is door hetzelfde mysterie.