Eerste geluidsverfilming van de beroemde roman van Mark Twain, waarin een Amerikaan wordt getransporteerd naar het hof van koning Arthur, waar hij wordt aangezien voor een goochelaar vanwege de wijsheid die hij over de toekomst brengt.
Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, meldt James Apperson zich aan bij het leger. Hij wordt uitgezonden naar Frankrijk, waar hij verliefd wordt op Melisande. Als zijn eenheid echter enkele dagen later naar het front gestuurd wordt, zal hij haar moeten verlaten.