Michael Caine speelt de rol van Harry Palmer, een oudlegerkorporaal die in ruil voor kwijtschelding van zijn gevangenisstraf als spion voor de Britse Troon wordt ingezet. Palmer zal worden uitgezonden naar Berlijn, waar hij een dissidente Russische generaal uit de nesten moet edden. Nadat Palmer de opdracht met tegenzin heeft geaccepteerd, zet hij een begrafenis in scène om de Russische generaal te laten ontsnappen.Tot overmaat van ramp wordt het verkeerde lichaam uit Rusland getransporteerd. Tegen de achtergrond van het indrukwekkende Berlijn probeert Caine, zo nu en dan afleiding zoekend in de armen van vrouwelijk schoon, ondanks alles het hoofd koel te houden.
Regisseur Antonioni schetst een beeld van swinging Londen in de jaren '60 en doet dat met het verhaal van de fotograaf David Hemmings. Die maakt kiekjes van twee verliefde mensen in het park.
Eli Kotch en Eddie Hart zijn van plan om een bank op het vliegveld te beroven. Het plan wordt in werking gezet, maar niet alles verloopt even vlekkeloos.
Arthur Hamilton leidt een doodgewoon leven als hij 's nachts vreemde telefoontjes ontvangt. Ze blijken afkomstig te zijn van iemand die zich uitgeeft als Charlie, een oude vriend van hem. Arthur kan het maar moeilijk geloven want Charlie is overleden.
De Amerikaanse wapendeskundige professor Michael Armstrong woont met zijn assistente en verloofde Sarah Sherman een internationaal congres bij in Kopenhagen. In het hotel neemt Sarah een cryptische boodschap in ontvangst die voor Armstrong bestemd was. Wanneer de professor verklaart dat hij dringend het vliegtuig naar Zweden moet nemen, wordt Sarah achterdochtig. Ze ontdekt dat Armstrong een vlucht naar Oost-Berlijn geboekt heeft en gaat hem achterna. Daar aangekomen blijkt het dat hij overgelopen is naar het Oostblok. In werkelijkheid heeft de man het voorzien op een belangrijke formule, die hij vanuit Leipzig de grens over wil smokkelen.
Privé-detective Harper krijgt de opdracht de verdwenen miljonair Sampson op te sporen. Ettelijke klappen en lijken later brengt Harper de waarheid boven water. Tussen de bedrijven door kampt Harper met privé-problemen, hij moet kiezen tussen zijn vrouw en zijn beroep.
Nadat een jonge vrouw verleid wordt, wordt er een tatoeage in de vorm van een rode spin op haar rug gezet. Niet lang daarna verandert ze van gedrag. Ze wordt steeds beestachtiger, totdat ze een monsterlijk gedrag begint te vertonen. Een voor een neemt ze wraak op de mannen met wie ze het bed deelde.
Een Britse spion krijgt een opdracht waarvoor hij achter het IJzeren Gordijn moet komen. Het moet lijken alsof hij wil overlopen, waarvoor hij zich bezat en wordt opgesloten. Eenmaal geaccepteerd in de Oost-Duitse spionagekringen, ontdekt hij dat zijn missie slechts een afleidingsmanoeuvre was voor een totaal andere missie.
Wanneer een Britse bommenwerper is gestolen met twee atoombommen aan boord, wordt James Bond ingeschakeld om het vliegtuig op te sporen. De daders kondigen aan dat ze het vliegtuig in hun bezit hebben en de bommen zullen gebruiken als ze binnen korte tijd geen 100 miljoen aan geslepen diamanten ontvangen.
Een journalist krijgt de opdracht een stuk te schrijven over een marineschip dat in de buurt van Antarctica vaart. Hij raakt al snel in de ban van de bevelhebbend commandant Eric Finlander. Finlander is een extreem patriottisch en anti-communistische man die zijn bemanning tot het uiterste laat zwoegen.
Ann Lake woont nog maar kort in Engeland. Als ze haar dochter Bunny voor de eerste keer van school wil ophalen, is ze nergens te vinden. Bunny blijkt helemaal niet geregistreerd te zijn op de school. Nadat de politie ook geen bewijs kan vinden dat Bunny ooit heeft bestaan, is de conclusie dat Ann gek is en Bunny heeft verzonnen.