Door haar slechte vader, Lord Chief Justice James O'Brien, gedwongen om te trouwen met een man van wie ze niet houdt, geeft Connaught O'Brien nooit haar ware liefde, Dermot McDermot, op. Nadat haar vader sterft en een opgejaagde rebellenleider terugkeert naar de stad, vindt Connaught echter hernieuwde hoop dat het tij van onderdrukking zal keren en dat ze misschien weer geluk zal vinden. Dit stille romantische drama, dat zich afspeelt in Ierland, is de eerste film waarin een toen nog onbekende John Wayne duidelijk zichtbaar is.
Op kermissen laat Dr. Caligari slaapwandelaar Cesare bezoekers de toekomst voorspellen. Na de door Cesare aangekondigde dood van zijn vriend Alan besluit Francis op onderzoek uit te gaan. Het heeft er alle schijn van dat Caligari de hand hebben gehad in Alans dood. Dan wordt Francis’ vriendin Jane door Cesare ontvoerd.