"Je ogen... Je oren... Je zintuigen... zullen overweldigd worden.". In 1910 vermoordt een staalarbeider uit Chicago per ongeluk zijn supervisor en vlucht hij met zijn vriendin en zusje naar de Texaanse panhandle om te werken met het oogsten van tarwe op de velden van een stoïcijnse boer. Een liefdesdriehoek, een zwerm sprinkhanen, een hels vuur - Malick legt het allemaal vast met dromerige authenticiteit en creëert tegelijkertijd een tijdloze Amerikaanse idylle en een ruige evocatie van de arbeid van rond de eeuwwisseling.
De Australische Sandy brengt haar vakantie door in Amerika. Daar wordt zij verliefd op Danny. Maar aan alle goede dingen komt een eind, zo ook aan de vakantie. Als haar ouders besluiten om toch in Amerika te blijven, komt Sandy heel toevallig op de highschool terecht waar Danny ook op zit.
Nicole Sims bezoekt regelmatig de disco The Zoo, en hoopt zelf ooit een ster te worden. De film volgt gedurende een vrijdagavond een aantal personages die een bezoek brengen aan deze disco, waar die avond een optreden van The Commodores gepland staat. Daartoe moeten echter wel de instrumenten op tijd aanwezig zijn.
Solange is depressief: ze lacht niet meer, ze eet weinig, ze zegt minder. Ze valt flauw. Haar man Raoul probeert haar te redden door Stéphane, een vreemdeling, in te schakelen als haar minnaar. Hoewel hij naar Mozart luistert en elk zakboekje in alfabetische volgorde heeft gerangschikt, slaagt Stéphane er niet in Solange op te vrolijken. Ze breit. Ze doet het huishouden. Iedereen, inclusief hun buurman, een groenteverkoper, is het erover eens dat ze een kind nodig heeft, maar ze slaagt er niet in om zwanger te worden van een van beide minnaars. De drie nemen een baan aan bij het runnen van een zomerkamp voor kinderen, waar ze Christian ontmoeten, de vroegrijpe 13-jarige zoon van de plaatselijke fabrieksmanager. Het is Christian die Solange weer aan het lachen brengt
Een gescheiden vrouw ontdekt dat haar vriend, een acteur, haar en haar dochter heeft verlaten. Vervolgens claimt een andere acteur het appartement waar ze wonen van haar ex-vriend gehuurd te hebben. Na de nodige discussies besluiten ze samen het appartement te betrekken.
Een Vietnamveteraan die lijdt aan een posttraumatische stressstoornis ontsnapt uit een VA-ziekenhuis en gaat op roadtrip met een sympathieke reiziger om erachter te komen wat er met de andere mannen in zijn eenheid is gebeurd.
8 Mei 1939, heel Rome loopt uit voor de historische ontmoeting tussen Hitler en Mussolini. De Führer is in Rome om een bondgenootschap met Il Duce te sluiten. Antonietta heeft geen tijd om met haar man en kinderen mee te gaan om de dictators toe te juichen.
Alvy Singer is een van Manhattan's briljanste humoristen maar in de liefde kan hij wel wat hulp gebruiken. Die krijgt hij van zijn beste vriend, die hem introduceert bij nachtclubzangeres Annie Hall.