Jeremiah leeft met samen zijn grootmoeder. Hij heeft een zwart lammetje als huisdier, maar het dier zorgt voor veel problemen. Zijn oom deelt met hem de liefde voor het beestje en komt op het idee hem in te schrijven op de jaarmarkt.
Twee verschillende Disney-verhalen die aan elkaar verbonden worden door 'Jimmy the Cricket'. Het eerst verhaaltje gaat over een circus-beer, Bongo. Hij wordt geadoreerd tijdens zijn optredens maar daarna weer volkomen genegeerd. Triest als hij is vlucht hij het bos in, maar daar is alles ook niet zo vrij als hij dacht. Het tweede verhaaltje gaat over Donald Duck, Goofy en Mickey Mouse die een gestolen zingende harp trachten te vinden om hun arme koninkrijk wat rijkdom te geven.
Een verzameling korte muzikale films, die zich allemaal baseren op verschillende muziekstijlen; van klassiek tot jazz, van 'Peter en de Wolf' tot 'A Jazz Interlude'.
Donald Duck is jarig en krijgt voor zijn verjaardag een vreemd pakje uit het verre Mexico. Blijkbaar was Joe Carioca zijn verjaardag niet vergeten, want hij nodigt Donald uit voor een bezoekje. Donald Duck en zijn vrienden gaan naar Latijns-Amerika om te zingen, dansen en veel pret te beleven.
Deze film bestaat uit vier verschillende delen. Deze beginnen alle met verschillende clips van de Disney-tekenaars die schetsen maken van de tekende cultuur van de landen die zij aandoen. In Lake Titicaca, bezoekt de Amerikaanse toerist Donald Duck, het Titicacameer, en ontmoet daar de lokale bevolking, waaronder een vervelende lama. Pedro gaat over een klein vliegtuigje uit Chili, Pedro genaamd, dat zijn eerste vlucht maakt, om luchtpost op te halen in Mendoza, Argentinië, wat bijna fout gaat. In El Gaucho Goofy belandt de Amerikaanse cowboy Goofy op mysterieuze wijze op de Argentijnse pampa's, om de werkwijze van de lokale gaucho's te leren. Aquarela do Brasil is het laatste deel van de film. Het bevat een nieuw karakter, José (Joe) Carioca genaamd. Hij laat Donald Duck Zuid-Amerika zien, en leert hem de samba.
Het hert Bambi wordt bij zijn geboorte uitgeroepen tot "Prins van het Bos". Wanneer hij ouder wordt raakt Bambi bevriend met andere dieren in het bos, leert hij te overleven, en wordt hij verliefd.
Dombo. Een van de meest vertederende meesterwerken uit de geschiedenis van de tekenfilm; een hartverwarmend en inspirerend verhaal vol onvergetelijke liedjes als 'Casey Junior', 'Daar Komt De Ooievaar' en 'Als Een Olifant Vliegt Als 'n Kraai'.
Robert Benchley gaat op bezoek bij Disneystudios en wil proberen om Walt het verhaal van The Reluctant Dragon te verkopen. Benchley is ervan overtuigd dat het verhaal geschikt is voor een animatiefilm.
Walt Disney's tijdloze meesterwerk is een spektakel van beeld en geluid. Kijk hoe de muziek tot leven komt, luister hoe de beelden in gezang uitbarsten en beleef keer op keer de sensatie van Fantasia.
Geppetto maakt een houten pop en noemt hem Pinocchio. Zijn wens dat Pinocchio een echt jongetje zal zijn wordt door een fee waarheid gemaakt. Ze wijst de krekel Jiminy aan om als Pinocchio's geweten op te treden en hem uit de problemen te houden.
Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen is het aloude verhaal van een beeldschone Prinses wiens ongekende schoonheid haar stiefmoeder, de Koningin, tot razernij brengt. Iedere dag vraagt de Koningin aan een magische Toverspiegel: Spiegeltje spiegeltje aan de wand.. Wie is de mooiste van het land? Zolang de spiegel de naam van de Koningin noemt, is alles goed. Maar vanaf het moment dat de Toverspiegel antwoordt dat niet zij maar Sneeuwwitje de mooiste van het land is, weet de duivelse Koningin wat haar te doen staat. Het jonge meisje moet doodgemaakt worden, zodat zij, de Koningin, daarna weer de mooiste van het land zal zijn. Wanneer het Sneeuwwitje lukt om aan dit duivelse plan te ontsnappen, komt ze diep in het woud bij een klein huisje aan, waar zij in een van de meest beroemde scènes uit de filmgeschiedenis, de Zeven Dwergen ontmoet.