Seks, liefde, relaties en taboes. Een kijkje achter de deuren van een doodgewone straat blijkt veelzeggend. We treffen er een vrouw aan met gevaarlijke fantasieën en haar met dit gegeven worstelende man. Maar ze blijken niet de enigen in de straat te zijn die er gekke gewoontes op nahouden. De buren zijn zo mogelijk nog vreemder. Zo begint iemand een affaire met zijn eigen vrouw. Maar deze weet daar zelf niets van.
Het is niet ongewoon voor de alcoholistische agent Lou om een black-out te hebben. Zodoende wordt hij wel vaker wakker in een onbekende omgeving. Maar de laatste tijd zijn de zaken nog vreemder geworden. En hariger.
Donna Stern is een 27 jarige komiek uit Brooklyn die het erg goed doet bij het publiek. Wanneer ze harteloos wordt gedumpt door haar overspelige vriend, bereikt ze een dieptepunt. Ze vervalt in een sombere reeks wraakuitingen en Holocaustgrappen en in een dronken bui belandt ze in bed bij de jonge Max, die totaal niet haar type is. Een paar weken later komt ze erachter dat ze zwanger is geraakt.
Nadat ze hun weg door de middelbare school hebben gevonden, vinden er grote veranderingen plaats voor officieren Schmidt en Jenko als ze dit keer undercover gaan op een plaatselijk college. Maar wanneer Jenko zijn verwante ziel tegenkomt in het footballteam en Schmidt infiltreert bij de kunstclub, beginnen ze hun partnerschap in twijfel te trekken. Het is aan hen de taak om niet alleen de zaak op te lossen, maar ook om beproevingen te doorstaan die zullen aantonen of ze een 'volwassen' relatie kunnen aangaan.
Hiccup en Toothless leiden honderden drakenstrijders om de Drakenberg te verdedigen, en vechten daarbij tegen Drago Bloodfist en zijn gigantische leger van drakenjagers en hun gevaarlijke oorlogsmachines. De machtige Bewilderbeast, meester van de Drakenberg, besluit om zich bij Hiccup en zijn vrienden te voegen in de strijd tegen Drago.
Oorlogsveteraan Sam (Martin Starr) probeert te reïntegreren in een land dat hij nauwelijks meer kent. Tegelijkertijd probeert hij het hart te veroveren van de Iraakse immigrante Amira (Dina Shihabi). Hun ontluikende romance wordt op de proef gesteld doordat Amira op het punt staat gedeporteerd te worden.
Inwoners van het arme plaatsje Tickle Cove moeten een dokter overtuigen daarheen te verhuizen als ze willen dat een plasticfabrikant er een nieuwe fabriek bouwt.