Cristi, een jonge Roemeen, zit bij de gendarme. Hij probeert zijn evenwicht te vinden tussen zijn baan in een macho- en hiërarchische omgeving en het feit dat hij in het geheim homoseksueel is. Zijn persoonlijk bestaan houdt hij voor zichzelf. Hij heeft een lange afstandsrelatie met de Franse Hadi, die hem zo nu en dan bezoekt. Cristi wordt opgeroepen naar een bioscoop, waar een ultranationalistische en tevens homofobe groep probeert de boel te verstoren bij het draaien van een gay-film.
De film volgt Harry Haft, die wordt gedreven door zijn liefde voor een vrouw om de onvoorstelbare gruwelen van de Duitse concentratiekampen te overleven. Een SS-officier dwingt Harry tot de dood te vechten tegen medegevangenen in gruwelijke gladiatorenwedstrijden. Harry ontsnapt uiteindelijk en komt naar New York. Achtervolgd door zijn herinneringen en schuldgevoel over zijn overleving, neemt hij het op tegen bokslegendes, zoals Rocky Marciano, in de hoop dat zijn naam zal worden opgemerkt en hij zijn eerste liefde weer zal vinden.