James (Spencer Lofranco) komt in aanraking met straatbendes waardoor hij uiteindelijk voor lange tijd achter de tralies belandt van een maximaal beveiligde gevangenis. In de inrichting bouwt hij een sterke vriendschap op met een medegevangene - een veroordeelde moordenaar - die de jonge James onder zijn hoede neemt. Hij helpt James om een positieve draai aan zijn leven te geven.
Het is het jaar 1927 wanneer de 10-jarige Betsey Bridges gedwongen wordt haar dag door te brengen bij haar vader Calvin in zijn laboratorium genaamd The Fly Room. Daar bestudeert hij fruitvliegjes en zal hij er de erfelijkheidswetten onthullen die later de basis zullen vormen van de moderne genetica. Terwijl Betsey en haar vader aanvankelijk naar elkaar toe groeien, ontdekt ze stilaan geheimen over hem die hun relatie voor altijd zal veranderen.