De zeventienjarige David is onderdeel van een Russische immigrantenfamilie en helpt regelmatig bij joodse gebedsbijeenkomsten in Brighton Beach. Davids familieleden beschouwen dit allemaal als vanzelfsprekend. David, die net het leven in de homoscene van East Village begint te verkennen, begint de strikte regels van zijn gemeenschap in twijfel te trekken.
Stadsdokter Panos verhuist naar een afgelegen dorpje om daar zorg te bieden aan de oudere bevolking. Hij is meteen smoorverliefd als hij de mooie Danae ontmoet. Zij heeft een zeldzame huidziekte, waardoor haar huid op boomschors lijkt. Vanwege de bijgelovigheid van de bevolking leeft ze in isolatie in het bos. Vastbesloten haar te genezen ontdekt Panos dat Danae niet de hulpeloze vrouw is die hij dacht.
In het jaar 1966 trekt de twintiger Helen Reddy naar New York om het er te maken. De weg naar succes loopt echter niet van een leien dakje wanneer ze op vooroordelen botst van het mannelijke geslacht. Aanmoediging krijgt ze evenwel van de journaliste Lilian en van haar toekomstige echtgenoot Jeff Wald, die tevens de rol van manager op zich neemt. Reddy weet het uiteindelijk te maken als zangeres.
Een New Yorkse journalist die het verhaal onder ogen krijgt van een vermist Afro-Amerikaans jong meisje, riskeert zijn carrière in zijn zoektocht om haar te vinden.
Manuel gaat terug naar zijn geboorteplaats voor de huwelijksverjaardag van zijn ouders, maar hij wil eigenlijk geld vragen om met zijn vriend naar Denemarken te verhuizen. De laatste keer dat hij zijn familie zag, kwam hij uit de kast. Sindsdien is hun relatie gespannen. Manuels plannen worden verpest als zijn vriend hem dumpt.