Olivia studeert aan de universiteit, houdt van wilde feestjes met vriendinnen en heeft een losse relatie met haar vriendje. Ze leidt een vrij zorgeloos bestaan met weinig verantwoordelijkheden. Dit verandert wanneer ze haar 7-jarig halfzusje, die ze nauwelijks kent, moet opvoeden.
Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van het landelijke dorp Mellstock, waar het plaatselijke kerkkoor in grote verwarring is, omdat het vervangen zal worden door een harmonium. Dick Dewy, de vrachtrijder, heeft het oog laten vallen op de schooljuffrouw Fancy Day. Men, en vooral de vader van Fancy, vindt dat Dick hiermee te hoog mikt. Ondanks een haastige belofte aan dominee Maybold weet Dick zijn geliefde uiteindelijk toch voor zich te winnen.
Elk jaar reist weduwnaar Christy Byrne met zijn kinderen van Nova Scotia naar New York om hun zelfgekweekte kerstbomen te verkopen. Catherine woont in New York en viert Kerstmis niet meer sinds haar echtgenoot overleden is. Ondanks het feit dat ze de kerstboomverkopers elk jaar naast haar deur ziet staan, bleven hun ontmoetingen erg oppervlakkig. Op een dag krijgt Christy daar echter ruzie met zijn zoon Danny, die wegloopt en niet meer terugkeert. Dit brengt een crisis teweeg die ook Catherine niet onaangeroerd laat.
Een biologieprofessor ontdekt dat een dodelijke soort vampier vleermuizen verantwoordelijk is voor een reeks bizarre moorden en nu moet ze een manier vinden om ze tegen te houden voordat ze volledig uit de hand lopen.