Dokter Henry West richt in 1970 'The Atticus Institute' op, waar individuen met bovennatuurlijke krachten worden onderzocht. Ondanks het feit dat Dr. West enkele noemenswaardige cases meemaakt, kan niets hem voorbereiden op Judith Winstead. Haar bovennatuurlijke gaven overstijgen namelijk die van alle anderen. Het Amerikaanse ministerie van defensie is ook geïnteresseerd in Judith.
Tijdens een wild feestje van seks, drugs en rock-'n-roll vinden zes tieners een oude langspeelplaat. Ze besluiten de plaat achteruit af te spelen in de hoop verborgen satanische boodschappen te ontdekken. Plots verschijnt een schijnbaar boosaardige geest die zich van de ene naar het andere lichaam verplaatst. Uiteindelijk blijkt dat de geest in kwestie probeert om een boodschap over te brengen, en dat de ware bron van de ellende niet paranormaal is, maar iets of iemand in hun nabije omgeving...
Een experiment loopt compleet mis. Het gevolg is dat duizenden raptors ontsnappen en los kunnen gaan in Los Angeles. Een speciale black-ops unit moet de rust weer terug laten keren. Ook zorgt een grote groep raptors voor de nodige chaos in de nabijgelegen gevangenis.
De 17-jarige Daniel Williamson (Keir Gilchrist) heeft huisarrest tijdens de zomervakantie. Wanneer zijn moeder weg is op zakenreis doet er zich een gruwelijk incident voor. Vervolgens blijkt er zich een angstaanjagende aanwezigheid in de woning te bevinden.