Na een reeks mysterieuze sterfgevallen ontdekken procureur-generaal Sarah Sinclair en SSC-agent James Blood een samenzwering rond griezelige nieuwe biomaskers.
Ergens in de nabije toekomst heeft amper twintig procent van de bevolking een baan. Ze wonen in de 'Stad' en zijn door een muur gescheiden van de werkloze meerderheid, paria's die in de 'Zone' verblijven. Een groep terroristen heeft de minister van werk ontvoerd. Voor zijn vrijlating eisen ze dat tienduizend werklozen tot de Stad toegelaten worden en een baan krijgen. Izia is opgegroeid in de Zone en wil er alles aan doen om haar zoon Noah een betere toekomst te bieden.
Middelbare scholier Yota Moteuchi is zo impopulair dat zijn klasgenoten hem de bijnaam 'Dateless' hebben gegeven. Het is dus geen verrassing dat de liefde van zijn leven, Moemi, niet geïnteresseerd is in Yota, maar verliefd is op Yota's beste vriend, Takashi. Yota wendt zich voor troost tot een videotheek, maar hij vermoedde niet dat de winkel magisch was en dat het schattige meisje op zijn gehuurde cassettebandje uit de televisie zou springen en zou proberen zijn verwoeste liefdesleven te herstellen!
Een jong homopaar moet duistere, mystieke krachten overwinnen die tegen hen samenzweren, te beginnen met een wraakzuchtige 19e-eeuwse heks en haar vreemdgaande tovenaarsverloofde.
Het verhaal speelt zich af in een hedendaagse wereld waar hekserij echt is. In het idyllische Engelse stadje Sanctuary, waar heksen al honderden jaren vreedzaam leven als gewaardeerde leden van de samenleving. Tot nu…