Een meisje genaamd Adana wordt vervloekt met een schorpioenstaart die haar leven zuur maakt. Ondanks deze vloek groeit Adana op tot een goedhartig, nuchter en godvrezend persoon. Ze is bang dat haar grote geheim onthuld wordt, dus verbergt ze altijd zorgvuldig haar identiteit als meisje geboren met een ongewone schorpioenstaart.
Riku Tachibana is opgevoed door zijn grootvader. Om de een of andere reden is de oude man altijd dol geweest op vreemde handgebaren, en die zijn overgegaan op Riku, die ze bijna onbewust uitvoert, tot groot vermaak van zijn klasgenoten. Op een dag wordt het Riku echter plotseling duidelijk wat zijn grootvader hem heimelijk heeft geleerd. En de leringen kunnen voor Riku het verschil betekenen tussen leven en dood.
Namens de godin Guanyin gaat de vrome monnik Xuanzang naar India om heilige boeken te bemachtigen. Zijn discipelen en trouwe metgezellen op de moeilijke reis naar het westen zijn de slimme apenkoning Sun Wukong, de varkensman Zhu Badze, het drakenpaard en de machtige monnik Sha Sen. Talloze demonen en weerwolven proberen Xuanzang tegen te houden, maar met de steun van zijn trouwe vrienden komt de vrome monnik steevast als overwinnaar tevoorschijn uit alle gevechten met het kwaad. Na vele verbazingwekkende beproevingen te hebben doorstaan, bereiken reizigers hun doel en ontvangen ze een welverdiende beloning.