De VS legt in Korea een geheim project bloot, dus het wordt geschrapt. Tijdens de overhandiging van de sample gaat er iets mis. Directeur Choe wil de sample verbergen en Paul is ernaar op zoek. Ze komen op dezelfde plek uit als Jagyeong en Lim Sang. Wie krijgt de sample uiteindelijk te pakken?
Brandweercommandant Song Yan en spoedarts Xu Qin werden op jonge leeftijd van elkaar gescheiden door tegenstand van de familie. Nu tien jaar later ontmoeten ze elkaar opnieuw vanwege hun beroep. Nadat ze samen leven en dood hebben meegemaakt, weten ze de weg terug te vinden, samen te werken en elkaar te bemoedigen. Ze erkennen elkaars individuele groei na jaren van elkaar gescheiden te zijn geweest, maar zullen ze deze keer in staat zijn de obstakels op hun pad te overwinnen om bij elkaar te blijven?
Het speelt zich af in een wereld waar het concept van muziek ophoudt te bestaan. Het verhaal begint wanneer een jongen Myuu tegenkomt, een mysterieus meisje dat een audio-ingang in haar lichaam heeft. De twee vermengen zich met de geschiedenis van de rockmuziek en beginnen aan een onvergetelijke reis.
Harutora komt uit een tak van de Tsuchimikado-familie, die Onmoudou-technieken gebruikt om de boze geesten die steeds verschijnen te vernietigen. Hij heeft echter niet het vermogen om hun bovennatuurlijke energie te zien, en daarom leeft hij een leven als een normale middelbare scholier. Zo is het tenminste totdat op een dag Natsume, zijn jeugdvriend en toekomstig hoofd van de Tsuchimikado-familie, opduikt. Door haar neemt zijn voorheen normale leven een plotselinge wending.