Volgens een oud gezegde is het leven dat je in dit leven leidt een karma van wat je in het laatste leven hebt gedaan. Wat als je terug kunt gaan naar je vorige levens en je daden kunt veranderen? De meester van Ye Yin kan naar het verleden kijken voor de oorzaak, het heden onderzoeken voor de tegenspoed en in de toekomst kijken voor de oplossing. Hij heeft het vermogen om mensen heen en weer te sturen in de tijd en naar elke plaats. Het enige waar hij om vraagt is één oprechte traan. Door anderen te helpen hun conflicten uit het verleden op te lossen, kunnen de meester en zij misschien dichter bij het veranderen van hun eigen lot komen.
Een jonge Engelse marine-luitenant wil bewijzen dat de snelste manier om vanuit Londen India te bereiken via de Middellandse Zee en Suez is in plaats van de lange zeeroute rond Afrika en Kaap de Goede Hoop, die zes maanden duurt. Samen met zijn vriend, de Franse ontdekkingsreiziger en natuurwetenschapper Martial de Sassenage, verlaat Thomas Waghorn in oktober 1829 Londen met als doel Bombay in India in drie maanden te bereiken. De eigenaar van een rederij vreest voor de toekomst zijn bedrijf als de twee avonturiers slagen en stuurt zijn agenten er op af om ze onderweg zoveel mogelijk te vertragen.