Ling Feng en Fan Yi zijn beste vrienden en beiden werken bij de politie tegen de drugshandel in Hong Kong. Op een dag werd Fan echter vermoord en werd Ling beschuldigd van de moord. Ling moest zijn onschuld bewijzen maar ontdekt dat zijn beste vriend Fan nog leeft...
Leraar Shinkai Kazuma is iemand die niet goed is in zwaardvechten, maar zich in het geheim wijdt aan het onderzoek van Youkai. Op een dag betrapt hij Hina, zijn leerling, in gesprek met een vreemd stuk aardewerk in een verlaten huis. Er verschijnt plotseling een youkai en Hina wil haar overleden moeder ontmoeten, zodat ze haar excuses kan aanbieden. Kazuma en de youkai werken samen om haar wens te vervullen.