Het verhaal speelt zich af in een ander Tokio, in een andere wereld dan de onze, en volgt Tokunana, een eenheid van verzamelde buitenbeentjes bij de Metropolitan Police Department. Tokunana strijdt tegen 'Nine', een organisatie die misdaden begaat in hun ijverige aanbidding van de draken die ooit over de wereld zwierven.
De Engelenwacht, die de hemel hun thuis noemt, heeft de taak gekregen om de lichtbollen verspreid over de hele wereld te verzamelen. Lucifer - een leider van de Engelengarde met een opstandige inslag, waarvan wordt gezegd dat hij een macht heeft die kan wedijveren met de Almachtige - voert zijn taak uit naast Uriel, tevens hoofd van de wacht. Samen voeren ze hun missie uit, totdat de Heilige Magistraat Keter - degene die de hemel leidt onder de wil van de Almachtige - Uriel op de hoogte brengt van de geplande rebellie van Lucifer. Aanvankelijk vol ongeloof ontdekt Uriel dat de aanklachten tegen Lucifer mogelijk verband houden met een gebeurtenis die ooit de hemel dreigde te vernietigen.
Natsusa Yuzuki heeft gekozen voor een universiteit met een goede rugbyclub in de hoop daar de beste te worden. Helaas raakt Natsusa samen met zijn vriend Ibuki Ueoka betrokken bij een ongeluk, waarna beiden stoppen met rugbyen. Natsusa is vastbesloten om rugby niet de rug toe te keren en besluit manager van de club te worden. Daar ontmoet hij Yasunari Tsuru en Yuu Mashiro, twee nieuwkomers die precies het tegenovergestelde van elkaar zijn. Daar ontmoet hij ook Seiichirou Shingyouji, zijn beste vriend uit zijn kindertijd, weer. Samen proberen de vijf mannen het beste rugbyteam in de competitie van Kansai te worden.