Na de verschrikkingen van de burgeroorlog verdiende de 'onwetende' Christopher Newman zijn fortuin. Hij reist naar Frankrijk op zoek naar culturele schatten. Hij komt niet voorbij het Parijse nachtleven. Na een affaire met een hooghartige schilder wordt hij verliefd op de dochter van wijlen markies de Bellegarde. Ze werd uitgehuwelijkt en getraumatiseerd door haar gewelddadige overleden echtgenoot ter wille van het gezin. Haar oudere broer steunt hun meedogenloze moeder, maar junior Valentin is verliefd op de kunstenaar en gaat een partnerschap aan met Christopher.
Wanneer een stel na vier jaar samen uit elkaar gaat, krijgt de man te horen dat de zoon die hij als zijn eigen zoon heeft grootgebracht, niet zijn biologische zoon is. Hij moet vechten om hem te behouden.
In 1940, terwijl Kenia zich voorbereidt op oorlog, leeft de plaatselijke aristocratische sociale kring een decadente, genotzuchtige levensstijl, die tot moord leidt. Dezelfde gebeurtenissen werden ook gedramatiseerd in de speelfilm White Mischief, die zeven maanden na de eerste uitzending van The Happy Valley werd uitgebracht.
Jon Stewart keert terug naar de televisie om een liveshow te presenteren vanuit The Theatre in Madison Square Garden in New York. De bijzondere kenmerken van stand-up optredens, sketches en korte films komen ten goede aan NEXT for Autism.