Denkbeeldige vrienden zijn heel normaal om te hebben als kind. Daarom schrijft Suzanne's zesjarige stiefdochter Molly, wanneer ze met een 'niet-bestaand' vriendje begint te praten, het af als de onschuldige manier waarop het kind zich aanpast aan hun nieuwe huis. Maar wanneer er vreemde dingen in huis gebeuren en Molly's gedrag bizarder wordt, vermoedt Suzanne dat het onzichtbare speelkameraadje misschien wel een rusteloze geest is die uit is op wraak! Is deze stiefmoeder gek? En als ze dat niet is, zal iemand haar dan geloven?
Doodsbange voetgangers proberen zich in veiligheid te brengen in Berlijn. Het is 9 november 1938. Nazi's vernietigen winkels en de antisemitische leuzen vermengen zich met het 'Heil Hitler' geschreeuw in de straten. In deze chaos bevindt zich een Amerikaanse journalist die hier niet op zijn plaats lijkt in zijn onberispelijke pak en een bloem in zijn revers. Toch is er geen plaats op aarde waar Varian Fry beter had kunnen zijn. Hij is getuige van een oorlog waarvan hij voorspelt dat het een niet voor te stellen tragedie wordt. Hij trekt zich het lot van de Europese joden zeer aan en is vastbesloten ze op een of andere manier te helpen.
Op aandringen van rechter Bell vergezelt Harmon Cobb zijn collega op bezoek bij zijn dochter, die voor het eerst in dertien jaar contact heeft opgenomen met haar vader. De vrouw vraagt om hulp omdat ze wil voorkomen dat haar zoon contact heeft met zijn vader, die haar heeft verkracht...