Als Tess door de armoede van haar ouders wordt gedwongen om te gaan werken op het landgoed van verre familie van haar, wordt haar komst onmiddellijk opgemerkt door de arrogante Alec. Hij is nogal vrijpostig en Tess probeert hem van zich af te houden. Zij komt de vogels van zijn oude blinde moeder verzorgen en kan zijn brutale charmes toch niet blijven ontwijken. Dat is het begin van een dramatische reeks gebeurtenissen in Tess' leven.
Eli Larkin is geobsedeerd door muziek, maar misdaad is hem ook niet vreemd. Ook zijn oom Tarzen, een van de leidende figuren in de criminele organisaties van Nashville, speelt hierin een grote rol. Ondertussen arriveert een van de gevierde zangers van het land in de stad, en ontmoet haar teruggetrokken dochter Eli. En de jongeren moeten hun vorige leven onder ogen zien als ze gelukkig willen zijn in deze barre regio.