De eigenaar van een Grieks restaurant wordt op gruwelijke wijze gemarteld en vermoord. Beck en zijn team moeten de zaak onderzoeken en komen terecht in een wereld van smokkel, bedreigingen en geweld.
Na de schijnbare zelfmoord van een politieagent komt commissaris Beck erachter dat de collega vanwege zijn homoseksualiteit is gechanteerd om criminele kringen te voorzien van informatie over politie-onderzoekswerk. Het spoor leidt naar de gewetenloze onderwereldbaas Gavling, met wie Beck nog een oude rekening te vereffenen heeft.
De nationaal bekende evangelist John Luther is het laatste obstakel op de weg van ingrijpende religieuze hervormingen in de Verenigde Staten. Wanneer een Amerikaanse senator samen met zijn achterban Luther ontvoert en hem beschuldigt van de moord op een onschuldig tienermeisje, wordt een tijdperk van ongeziene vervolgingen in gang gezet.
Terwijl Miki en Kaori de inauguratie van het Bay City-complex bijwonen, dwaalt Ryô, die zijn uitnodigingskaart kwijt is, door de straten op zoek naar het adres van de receptie. Hij komt dan een charmante jonge vrouw tegen die achtervolgd blijkt te worden door Falcon. Ze maakt gebruik van Ryo's tussenkomst en vlucht aan boord van een luxe Rolls Royce. De twee vrienden zetten vervolgens de achtervolging in, die hen rechtstreeks naar het Bay City hotel leidde...
Twee bankovervallers houden de griffiers gegijzeld en eisen 3 miljoen Duitse mark als losgeld. Wat de politie zich niet realiseert, is dat het echte criminele meesterbrein hen van buiten de bank in de gaten houdt en op elke beweging anticipeert.