Het is 73 jaar geleden dat de mensheid de oorlog verloor van de cyborgs. Sindsdien worden mensen gebruikt als slaven. Een groep wetenschappers lijkt de manier gevonden te hebben om de cyborgs uit te schakelen, maar de cyborgs laten zich niet zomaar van de aarbodem vegen..
Het rustige dorpje Sammae-ri, wat in het Jirisan National Park in Zuid-Korea ligt, wordt opgeschrikt door een aantal gruwelijke, maar ook mysterieuze moorden. Eén van de slachtoffers is de grootmoeder van Cheon Il-man, die ook in Sammae-ri woont en tevens een goede jager is. De politie tast in het duister en heeft geen flauw idee wie deze moorden op zijn geweten heeft...
Terwijl het vasteland van Groot-Brittannië rilt in de diepste winter, bakt het noordelijke eiland Fara , en de jongens van het Met-station hebben geen idee meer van wat er aan de hand is dan de vaste gasten van de Swan. Alleen een afstandelijke bezoekende wetenschapper beseft dat buitenaardse wezens de schuldige zijn.
FBI-agent Cordell krijgt van zijn baas de opdracht in de bende van Alec Stiles te infiltreren. Hij werkt mee aan een overval, die de criminelen in handen van de politie moet zien te krijgen. Helaas, is er een verrader op het politiebureau en Cordell is zijn leven niet zeker.