Nadat ze hebben ontdekt dat demonische horden Japan bedreigen, komen de cyborgs onder leiding van Dr. Gilmore Devilman tegen, een krachtige demon die een bondgenoot blijkt te zijn van Black Ghost, een kwaadaardige terroristische organisatie.
De Russen onderzoeken een gevaarlijke wetenschappelijk project dat is opgezet om de loop van de geschiedenis te veranderen. Een klopjacht ontstaat nadat ze tevergeefs proberen om alle wetenschappers die betrokken zijn uit te roeien top secret project
Astronauten Pete Burke en Allan Virdon storten in de verre toekomst neer op aarde en worden gevangen genomen door de apen. De mannen raken bevriend met een chimpansee genaamd Galen, die hen helpt te ontsnappen. In de hoop een manier te vinden om terug te keren naar hun eigen tijd, zoeken de astronauten in een door aardbevingen bedreigde stad naar een computer, waarmee ze toegang kunnen krijgen tot hun vluchtgegevens. [De eerste van vijf televisiefilms, samengesteld uit afleveringen van de tv-serie uit 1974; deze film combineert de afleveringen 'Escape from Tomorrow' en 'The Trap']
C-3PO en R2-D2 zijn op weg naar Biitu om hun nieuwe meester, Mungo Baobab, te ontmoeten wanneer hun schip wordt aangevallen en ze gevangen worden genomen. Biitu is overgenomen door de gigantische mechanische Great Heep die met het rijk samenwerkt, de inboorlingen tot slaaf maakt door droid-handhavers te gebruiken en R2-eenheden leeg te laten lopen om zijn kracht te behouden. Ondertussen is Mungo gevangengezet om te worden overgedragen aan zijn aartsvijand, admiraal Screed.