Nadat Fran Smith op een dag onder mysterieuze omstandigheden verdwijnt, zoeken Fran's dochter Deanna en Fran's zus Sherrie eindeloos naar haar met blijvende hoop. De meest waarschijnlijke verdachte van Fran's verdwijning is haar man John, maar zonder lichaam kunnen noch Deanna noch Sherrie bewijzen dat er überhaupt een moord, laat staan een misdaad, is gepleegd. Met de steun van Sherrie begint Deanna aan een elf jaar durende zoektocht om Johns verleden te traceren, waarbij ze uiteindelijk een 25 jaar oude zaak van een vermiste persoon aan het licht brengt waarbij de eerste vrouw van John betrokken was, die ook onder verdachte omstandigheden verdween. Met behulp van deze aanwijzing moeten Deanna en Sherrie al hun bewijsmateriaal gebruiken om John voor het gerecht te brengen.
Na de dood van haar man en kinderen door een auto-ongeval gaat Anne Malone alleen in een oud huis wonen. Tijdens de renovatiewerkzaamheden vindt ze er een oude muziekdoos. Ze beseft niet dat het ding mysterieuze krachten bezit. Anne's vriendin Susan komt op bezoek, maar verdwijnt spoorloos.
Een vriendschappelijk spelletje poker en een handeltje in drugs draaien uit op moord en alleen Mike Hammer kan ervoor zorgen dat zijn beste vriend niet onder gaat aan de beschuldigingen van moord en samenzwering.