Tijdens het stappen ontmoeten Jay en zijn ex-vriend Mike de aantrekkelijke barkeeper Rick. Mike vindt Rick wel leuk en nodigt hem uit voor een weekendje in het Jay's buitenhuis. Dat weekend verloopt intiem en ook Rick valt wel voor Mike, alleen Jay voelt zich buitengesloten en wordt een beetje jaloers. Als twee weken later Rick weer wordt uitgenodigd blijkt Mike er niet bij te zijn. Naderhand heeft hij nauwelijks enige herinnering aan die dagen, totdat er een pakje in de bus wordt gegooid met video opnames die het ergste doen vermoeden...
Tumbledown wordt verteld vanuit de standpunten van de drie mannen en dan blijken de zaken er telkens anders uit te zien. Wat is er werkelijk gebeurd op Tumbledown Mountain? Welke versie van de gebeurtenissen moet je geloven? Tumbledown is een ingenieuze maar explosieve sexuele cocktail die naar een donkere obsessie met een duistere afloop leidt.
Een jonge vrouw die in São Paulo woont, gaat naar Gramado om een vriendin van haar te bezoeken. Samen ontmoeten ze een vreemde vrouw die parapsychologie beoefent. Vanaf dat moment zullen er bizarre gebeurtenissen plaats vinden.
Kenny Williams, luitenant van de moord brigade, is verloofd met Maxine Carroll, de secretaris van de burgemeester. Of is hij niet eerder getrouwd met zijn baan? Elke keer dat hij een afspraakje heeft met zijn verloofde, wordt hij ervan weerhouden zich daaraan te houden door zijn plichtsbesef. Maxine besluit wanhopig actie te ondernemen en Kenny naar het altaar te brengen. Wie zal er winnen: de rondingen van Maxine of de glorieuze strijd tegen de misdaad?