Zoekende naar inspiratie voor zijn nieuwe boek trekt horrorschrijver Blake Blackman zich terug in een afgelegen hut in de Appalachen. De uit New York afkomstige schrijver hoopt in het gebergte van Noord-Amerika zijn bezieling terug te vinden. Maar in plaats daarvan vindt hij er iets totaal anders. Blackman beleeft een ware nachtmerrie in het geïsoleerde bos.
Na een breuk met haar ontrouwe verloofde stemt een jonge universiteitsprofessor ermee in om bij haar zus te gaan wonen en over het huis en haar 17-jarige nichtje te waken. Zonder dat ze het weet, woont er een prachtige huurder, die vriendelijk is tegen haar jonge nichtje, in het pension. Maar zo eenvoudig ligt het niet, want deze mysterieuze vreemdeling blijkt een roerig verleden te hebben met gevaarlijke gevolgen.
Het is het jaar 1989 en de Sovjet-Unie staat op instorten. Een groepje Estlandse studenten trekt door een gebergte in Siberië, in de buurt van de Mongoolse grens. Op de laatste dag van de tocht verdwijnt de onpopulaire leider van de groep.
Dit is alleen in naam een aflevering van Galileo, aangezien dit verhaal zich uitsluitend richt op Utsumi Koaru, gespeeld door Shibasaki Kou. De excentrieke wetenschapper maakt een cameo-optreden in één scène en de slotscène is op dezelfde dag als aflevering één van de tweede serie, maar verder heeft dit drama weinig te maken met de rest van de Galileo-canon.