Donald Strachey krijgt met zijn meest gecompliceerde zaak ooit te maken, als zijn partner Tim hem vraagt een gulle anonieme donateur van een jeugdcentrum op te sporen. Al snel komt Donald terecht in een wervelwind van gevaar. Als dan ook nog eens de advocaat, die de donatie regelde, dood gevonden wordt, zal Donald zijn zoektocht moeten versnellen om de moordenaar te pakken te krijgen, voordat hij weer toeslaat.
Een gepensioneerde New Yorkse agent die op vakantie is in het Westen van Amerika, wordt betrokken bij het onderzoek van een sheriff naar een mysterieuze reeks vee moorden.
De film vertelt wat er met een groep personages gebeurt, precies tussen 14 juli en 15 augustus 1994 in Parijs. Het vertelt het verhaal van drie jonge dames, Louise, Ninon en Ida, in de zomer van 1994, hun avonturen in de grote stad. Op straat, in de tuinen, in balzalen en in bibliotheken en zolders, verlaten tijdens de vakantie en de zomerhitte, bewandelen Louis, Ninon en Ida mysterieuze paden.
In het holst van de nacht wordt George Smiley ontboden op het bureau van de Engelse contra-spionage. Een anonieme briefschrijver heeft een hoge functionaris aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, Fennan, van communistische sympathieën beschuldigd. Na een gesprek met Fennan meent Smiley dat deze onschuldig is. Een incident kort daarna maakt Smiley duidelijk dat achter de zaak-Fennan een grootscheepse spionage-affaire schuil gaat.
Een seriemoordenaar daagt de politie uit door bewust foto's achter te laten op de plaats van de misdaad. Een doorgewinterde rechercheur besluit het spel aan te gaan. Hij wordt daarbij geholpen door een nieuweling.