Kunstenaar David Stuart wordt verblind door een jaloers model wiens portret hij schildert. De vader van zijn verloofde biedt zijn ogen genereus aan voor een gezichtshersteloperatie. Er is maar één probleem: Stuart moet wachten tot nadat de man is overleden. Het is niet verrassend dat wanneer de weldoener een zeer voortijdige dood sterft, de verdenking op de kunstenaar valt.
De stoere Sally Lockhart, een creatie van de Britse auteur Philip Pullman, beleeft aan de lopende band spannende avonturen. Sally is een frisse en eigentijdse heldin, grillig, hartstochtelijk en dapper als een leeuwin. Of zoals Pullman het zelf zegt: “Ze kan niet alleen een bedrijf runnen maar ook paardrijden als een kozak en schieten als een scherpschutter.”
Flavien Juste is verslaggever bij een roddelblad dat ufo's en andere bovennatuurlijke gebeurtenissen onderzoekt. Hij wordt op pad gestuurd naar een afgelegen dorp om een aantal mysterieuze verdwijningen te onderzoeken. Daar aangekomen verdwijnt zijn fotograaf en beste vriend Armand. Flavien is vastbesloten niet zonder hem te vertrekken. Tijdens zijn speurtocht krijgt de verslaggever te maken met de geest van een overleden bruid die niet kan stoppen met huilen, een stel opgefokte vetkuiven, een gemaskerde garagehouder, verschillende hotelbedienden met dezelfde naam en uiteindelijk een gruwelijk experiment in een verlaten fabriekshal.
In dit gotische verhaal gaat een terugkerende dierenarts uit de Tweede Wereldoorlog op zoek naar een meisje uit een kleine stad dat hij alleen uit brieven kent. Het is het voorwendsel voor een ongebruikelijke behandeling van seksuele frustratie die verandert in een gevaarlijke waanvoorstelling en uiteindelijk moord.