In een goederenwagon van een Amerikaanse nachttrein kruipt een meterslange koningscobra uit zijn hok. Hij valt drie mensen aan. Twee van hen overlijden meteen, de derde wordt in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Gealarmeerd vraagt de arts Maggie Sheridan om raad bij reptielenexpert Paul Hendrix, maar zelfs hij heeft nog nooit eerder dergelijke vergiftigingsverschijnselen gezien. Ondertussen vallen er steeds meer slachtoffers en pater Farrow begint te vrezen dat de vreselijke gebeurtenissen het gevolg zijn van een vloek die een druïde heel lang geleden heeft uitgesproken over zijn familie
Ze groeien op in Kings Row, in de tweede helft van de 19e eeuw. Rond de eeuwwisseling bloeien er liefdes op, maar gebeuren er ook verschrikkelijke dingen in privé-sfeer. Een van hen gaat psychiatrie studeren bij de vreemde vader van zijn vriendin en zal er zijn werk van maken.
In 1958 gaat Angelo, een rijke en verwende jongen, naar een religieuze school, waar de studenten de vice-rector en de strenge regels en ouderwetse lesmethoden van priesters beu zijn. Al snel oefent Angelo sterk leiderschap uit onder zijn collega's en veroorzaakt hij onrust onder hen, geholpen door de intellectuele Franco en de verlegen Camma. Ze sturen de prefect van de school, organiseren een Grand Guignol-show en verdwijnen met het lijk van een oude professor.
Sarah Novak is een verlegen studente. Ze heeft weinig vrienden en haar enige hobby is het oplossen van raadsels en cryptogrammen. Wanneer ze door de hele stad mysterieuze raadsels op muren ziet geschreven, heeft Sarah een nieuwe uitdaging gevonden. Een voor een lost ze de raadsels op. Aanvankelijk lijkt het een spelletje, maar wanneer mensen in haar omgeving op mysterieuze wijze sterven, beseft ze dat er meer aan de hand is..Sarah wordt meegezogen in een levensgevaarlijk spel met als hoofdprijs het antwoord op het grootste raadsel aller tijden. Maar de prijs is paranoia en moord..