Deze film neemt de kijker op een reis van India naar Spanje, gedurende een jaar gefilmd door Gatlif die zich concentreert op de culturele waarden van enkele bevolkingsgroepen.
Luitenant Josh Morgan wordt door de Amerikaanse luchtmacht naar een afgelegen gebied gestuurd om er te onderhandelen over het afstaan van grondgebied voor de bouw van een nieuwe raketbasis. De eigenaar van het gebied verzet zich hevig
Arthur Chipping (Peter O'Toole) is een jonge meester die alles volgens de boeken doet, in een Britse jongensschool in de jaren '20. Hij wordt verliefd op een zangeres Katherine Bridges (Petula Clark), die in de oorlogsjaren sterft. Arthur overleeft de klap door zichzelf te toe te wijden aan zijn jonge leerlingen. Een musical-remake van de versie uit 1939.
Dai Miyamoto’s leven staat op zijn kop op de dag dat hij jazz ontdekt. Dai, een voormalig basketbalspeler op de middelbare school, pakt een saxofoon en begint dag en nacht te oefenen, vastbesloten om een van de besten aller tijden te worden. Hij verlaat zijn saaie geboortedorp om naar de bruisende nachtclubs van Tokio te gaan, maar ontdekt al snel dat het leven van een professionele muzikant niet voor bangeriken is weggelegd. Zijn passie wint het uiteindelijk van de verwaande maar getalenteerde pianist Yukinori, en nadat Dai zijn vriend Shunji heeft overgehaald om drums te leren spelen, starten ze een nieuw jazztrio waarvan het ruige geluid een rauwe energie bevat die al snel de aandacht trekt van het lokale publiek. Maar wat is er nodig om echt groots te zijn?
Dat funk- en soulgod James Brown tijdens zijn gloriejaren in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw als de hardst werkende muzikant in de scene werd bestempeld, had hij onder meer te danken aan een moeilijke jeugd vol verwaarlozing en gebrek.