Een panorama van Braziliaanse populaire muziek uit de jaren 60 en 70 van de muziekgroep Novos Baianos. Een terugblik op de levensstijl van de gemeenschap die haar leden hebben aangenomen en de invloed die ze hebben geërfd van zanger João Gilberto.
De moeder van de jonge Cab Calloway maakt zich zorgen, omdat Cab zijn dagen doorbrengt met luisteren naar de radio en doet alsof hij een miniatuurorkest leidt. Een diaken die langs het appartement loopt, hoort hem zingen en adviseert hem naar de zigeunertheesalon van zijn vrouw te gaan. Terwijl ze de theebladeren leest, ziet ze situaties die ertoe leiden dat Cab en zijn orkest muzieknummers uitvoeren.