Nadat hij de koe van de familie heeft verruild voor vijf magische bonen, krijgt Jack om z'n oren van zijn moeder. Kwaad gooit zij de vijf bonen argeloos uit het raam, maar de bonen schieten vrijwel direct wortel. Er groeit een enorme bonenstaak onder het raam die tot in de wolken reikt. Jack klimt er stiekem in en ontmoet hoog boven het aardoppervlak twee wonderlijke reuzen.
Als een verwrongen kermisspiegel loopt de liedjesgedichtenindustrie al bijna een eeuw parallel aan de reguliere muziekwereld; Er wordt geschat dat er sinds 1900 meer dan 200.000 liedgedichten zijn opgenomen. De duurzaamheid van het genre is terug te voeren op drie van onze diepste Amerikaanse verlangens: in de showbusiness zitten, snel rijk worden en onze diepste gevoelens delen en uiten. We ontmoeten verschillende 'songwriters' - van een oudere vrouw tot een jonge Afro-Amerikaanse man tot een klein stadje in Iowan met grote dromen - die allemaal al een tijdje in de 'business' zitten en vreemde composities maken die bestrijken de waterkant van de Amerikaanse obsessies, van Jezus tot genitaliën, van politiek tot Elvis. We ontmoeten ook de producers (vaak bekend als song-Haaien) die de verleidelijke belofte van roem aan hun enthousiaste klanten voorhouden, en de oude muzikanten die dag na dag en jaar na jaar in studio's zitten...
Een Amerikaans meisje is in een klein Zuid-Amerikaans dorp dat dit jaar het San Marcos dag viert. De rebellen, onder leiding van de oude El Toro en zijn jonge luitenant, bezetten het dorp. El Toro heeft oog voor de dames. De luitenant en het meisje zingen liefdesliedjes aan elkaar en als de regeringstroepen aankomen, moeten hun wegen scheiden.