Een ras buitenaardse wezens ontdekt de muziek van Olivia (Newton-John) en haar popband Toomorrow. De aliens hebben genoeg van hun eigen computergegenereerde muziek en deze aardse band is de perfecte oplossing hiervoor. Zodoende besluiten de aliens de bandleden van Toomorrow te ontvoeren om ze een paar nummers op te laten nemen.
Een halve eeuw na de opname in 1970 vertelt deze boeiende documentaire het verhaal van 'Bridge Over Troubled Water', het laatste album, dat cult is geworden, van het duo gevormd door Paul Simon en Art Garfunkel.
De groep Herman's Hermits uit Manchester krijgt een hazewindhond, genaamd Mrs. Brown, vanwege een erfenis. De jongens besluiten naar Londen te reizen om daar de hond in te zetten bij hondenraces. Het lukt ze om wat geld te winnen, maar dan is opeens de hond verdwenen. De jongens struinen heel Londen af op zoek naar Mrs. Brown.