Ponch keert terug bij de Highway-Patrol, en is vastbesloten om zijn vriend en oud-collega Jon te helpen bij het oplossen van een reeks autodiefstallen.
Johnny is een verlegen student die weinig succes heeft bij de vrouwen, totdat zijn nieuwe vriendin Stephanie hem aan haar feestende, drugsdealende, freestyle motorcrossende broer Jesse voorstelt. Jesse neemt de jonge hond Johnny onder zijn hoede en voor het eerst ontdekt hij waar hij altijd van gedroomd heeft: geld, feesten en veel vrouwen. Hij ontmoet een verleidelijke vrouw die hem verder wegtrekt van zijn behulpzame moeder en leven in Burbank. Hij wordt zelfzuchtig en eigenwijs wat ervoor zorgt dat hij in de cel terechtkomt. Na zijn vrijlating besluit Johnny wat er echt belangrijk is in het leven en realiseert zich dat niet iedereen een tweede kans krijgt.
Jake Bridges was ooit een succesvol journalist, maar is na jaren van mislukking aan lager wal geraakt. Als hij dan zijn vriendin in bed aantreft met een andere man knapt er iets in hem en zet hij het op een drinken. Vol woede en stomdronken komt hij in een caféruzie terecht, waar hij uit wordt gered door Frankie. Frankie is een charismatische, knappe, kleine crimineel, die werkt voor Mr. Lange. En Frankie vindt het verhaal van Jake zo interessant dat hij hem mee op sleeptouw neemt. Jake komt steeds dieper in het criminele milieu terecht. Dan ontmoet hij Melissa, Frankie's vriendin en de aantrekkingskracht die zij op Jake heeft maakt de weg terug totaal onmogelijk.
Enkele zeer verontrustende moorden op jonge vrouwen in Osaka blijven onopgelost. De slachtoffers zijn geheel ontleed en hun genitaliën verwijderd. De dader is een eenzame jongeman, Makoto.