Drie broers proberen op het rechte pad te blijven, maar worden het doelwit van de onderwereld. Onder het mom van een filmproductie gaan ze drugs smokkelen.
Het is het jaar 1933. Als gevolg van een alcoholverbod gaan veel doodnormale burgers het criminele pad op. Er zijn een hoop corrupte agenten, waaronder Jack Malone, die criminelen afpersen en geld van hen eisen.
In een verlaten kelder in Stockholm wordt een klein meisje dood aangetroffen, netjes in bed gelegd. Hoewel ze al een tijdje dood is, liggen er etenswaren in de kamer die nog vers zijn. Politiecommissaris Martin Beck en collega Gunvald Larsson hebben de taak het mysterie van het meisje in de kelder op te lossen.
Lupin wordt verdacht van de moord op een professor genaamd Theo Argent. De professor had zojuist de ontbrekende pagina uit Marco Polo's observatieboekje in de Eastern Travel Journal ontdekt. Terwijl Lupos wordt achtervolgd door de politie, krijgt hij onwaarschijnlijke hulp van Lisa, de kleindochter van Theo Argent.
Deze pilot, de eerste geanimeerde bewerking van de populaire mangaserie, introduceert de hoofdpersonen van 'Lupin the Third' met montages, gepresenteerd in een kort kaderverhaal dat een typische ontsnapping van een bende illustreert.
Een privédetective wordt ingehuurd om een vermiste vrouw te vinden. Zij zou vermoord zijn en van die daad zou een snuff film gemaakt zijn. Het blijkt echter dat de vrouw nog in leven is. De man krijgt een verhitte affaire met haar en naarmate het vordert, verliest hij zijn grip op de realiteit.