In Duitsland, tijdens de laatste maanden van Hitlers regime in de Tweede Wereldoorlog, is een seriemoordenaar die zo'n 80 vrouwen heeft verkracht en gewurgd, elf jaar later nog steeds op vrije voeten. Kort voor het einde van de oorlog staat inspecteur Axel Kersten, die de zaak onderzoekt, op het punt de dader te pakken te krijgen. Dit is Bruno Liedtke, een man met een verstandelijke beperking. Maar Kersten wordt gedwarsboomd door de nazi-autoriteiten, die geloven dat het onthullen van de waarheid het vertrouwen van mensen in hun zogenaamd onfeilbare systeem en hun onvermogen om een demente moordenaar te pakken zal ondermijnen. Maar er moet een andere 'dader' worden gevonden die de plaats van de echte moordenaar inneemt en aan het publiek wordt gepresenteerd. De SS raakte erbij betrokken, grotendeels gemotiveerd door politieke en propaganda-overwegingen, om hun beleid van het uitroeien van erfelijke ziekten te rechtvaardigen.
William 'Skipper' Miller is een charmante oude man die door al zijn buren geliefd wordt. Wat ze niet weten is dat hij ook Meneer 880 is, een vervalser die erin geslaagd is de geheime dienst reeds 20 jaar te ontlopen.
In de kelder van een verpauperd appartement is een bende gehuisvest, tot overlast en ergernis van de bewoners. Wanneer zij opgepakt worden, maakt de conciërge er geen geheim van dat hij ze heeft aangegeven. De bewoners zijn opgelucht en kijken optimistischer naar de toekomst. De politie blijkt echter de bende niet vast te kunnen houden, dus heeft de bende vrij spel om 'hun gebouw' weer in te nemen. Aan de bewoners om hun huis en haard te verdedigen met alle gevolgen van dien.
Hank Bell is een nobele rechtsdienaar met oog voor de noden van de opgroeiende jeugd. Hij onderzoekt de raciaal beladen zaak van drie Italiaanse tieners die een moord op een blinde Puertoricaanse jongen gepleegd zouden hebben.
Politiedetective Mike Seaver (Scheider) is een seriemoordenaar op het spoor. Hij krijgt echter niet veel steun van de rest van het politiebureau en ook niet van de FBI. Seaver staat er dus alleen voor. Hij ontdekt een vreemde connectie tussen de slachtoffers en honkbalwedstrijden. Dan wordt het een race tegen de klok, want het is bekend dat er een slachtoffer zal vallen, maar waar?
Een bende criminelen, waaronder een pianist en een imposante voormalige veroordeelde die bekend staat als 'Gruesome', heeft de geheime formule van een wetenschapper ontdekt voor een gas dat iedereen die het inademt tijdelijk verlamt. Wanneer Gruesome per ongeluk een deel van het gas inademt en flauwvalt, denkt de politie dat hij dood is en brengt ze hem naar het mortuarium, waar hij later weer tot leven komt en ontsnapt. Dit raadselachtige incident trekt de aandacht van Dick Tracy, en wanneer de criminelen later het gas gebruiken om een bank te beroven, realiseert Tracy zich dat hij al zijn aandacht moet besteden aan het tegenhouden ervan.