Een portret van het leven en de carriere van de controversiële gouverneur Huey Long, die wordt beschouwd als een van de meest opmerkelijke politici uit de Amerikaanse geschiedenis en die ook wel bekend was onder de naam Kingfish.
De film speelt zich af in het 18e-eeuwse Oost-Europa en gaat over de door sterren gekruiste romance tussen een Poolse militaire officier en een prachtige Slavische prinses. De wraakzuchtige minnaar van de prinses baant een pad van dood en verderf door het hele land.