Juan Mendoza heft de perfecte schuilplaats gevonden voor zijn bende criminelen. Het stadje San Fernando is volledig omgeven door Bergen, de enige weg naar de vallei is een smalle zwaarbewaakte bergpas. De mensen van San Fernando zijn gevangenen in hun eigen huizen, wie wil ontsnappen wordt gedood. Twee van de inwoners, Maria Garcia and Michael O'Brien zijn verliefd op elkaar geworden. Als Mendoza aankondigt dat hij met Maria zal trouwen maakt Michael een plan om te ontsnappen en terug te komen met versterking om Mendozas regime te breken.
Koning Lodewijk XI probeert Frankrijk op alle mogelijke manieren te verenigen, eerlijk of niet, wat zijn machtige rivaal Karel de Stoute niet bevalt. Het is in deze onrustige context dat de liefde van de dochter van een rijke burgerij en peetdochter van de koning, Jeanne Fouquet, en de ridder Robert Cottereau begint, ondanks alle obstakels die hen in de weg staan. Onder hen bevindt zich een roedel hongerige wolven die proberen te voorkomen dat Jeanne een belangrijke missie volbrengt die de koning haar persoonlijk heeft toevertrouwd.