New York, 1886. Harry, een 12-jarige jongen, heeft altijd al van magie gedroomd. Zijn fascinatie heeft hij van zijn grootvader aan wie hij beloofd heeft ooit een grote magiër te worden. Wanneer hij te horen krijgt dat de grote illusionist Tesla een nieuwe assistent zoekt, ziet Harry zijn kans om de belofte aan zijn grootvader waar te maken. Maar de weg naar de roem blijkt toch wel langer en moeilijker te zijn dan verwacht...
2 november 2004, even na 9 uur in de ochtend. Op het hoofdkantoor van de AIVD in Leidschendam gaan alle alarmbellen af: het bericht komt binnen dat in Amsterdam Theo van Gogh is vermoord, en even later dat de dader Mohammed Bouyeri heet.